Les réseaux d’enseigne dans le commerce de détail alimentaire

L’Insee a publié le 12 décembre 2018 une étude concernant les réseaux d’enseigne dans le commerce de détail. En voici les enseignements majeurs.

Dans le commerce de détail alimentaire, les 300 réseaux d’enseigne existants réalisent 85 % du chiffre d’affaires du secteur (42 % par le commerce intégré et 43 % par le commerce indépendant organisé) et emploient 68 % des effectifs du secteur (34 % par le commerce intégré et 34 % par le commerce indépendant organisé).

Dans l’alimentation générale, le taux de pénétration des réseaux d’enseigne est très fort : 56% des magasins sont organisés en réseaux, soit la quasi-totalité des supermarchés et des hypermarchés (respectivement 95 % et 97 %), 82 %des magasins de surgelés et 36 % des supérettes.

La concentration du secteur de l’alimentation générale est très élevée : les cinq principaux centres de décision détiennent 43 % des enseignes et 69 %des magasins, ils réalisent à eux seuls 80 % du chiffre d’affaires de la grande distribution. Le poids économique du commerce d’alimentation générale est concentré sur treize grands acteurs détenant 95 % des magasins et réalisant 99 % du chiffre d’affaires.

Six magasins sous enseigne sur dix appartiennent au commerce indépendant organisé. Parmi les formes d’organisation des commerçants indépendants, la franchise est la plus courante (26 % des magasins en réseau) devant le groupement (17 %) et les autres formes (15 %). Ce résultat est principalement dû aux petites surfaces d’alimentation générale. Celles-ci sont en effet gérées à 81 % par des commerçants indépendants, en particulier par des franchisés (40 %). Le recours à des contrats commerciaux décroît avec la surface des magasins d’alimentation générale : seules 54 % des grandes surfaces sont gérées par des indépendants. L’alimentaire spécialisé et l’artisanat commercial se caractérisent par des proportions de magasins en succursales plus conséquentes (respectivement 64 %et 56 %).

Le chiffre d’affaires net moyen est près de trois fois plus élevé dans les petites, moyennes et grandes surfaces d’alimentation générale (environ 350 000 euros par personne occupée en 2016) que dans le commerce alimentaire spécialisé et l’artisanat commercial (de l’ordre de 120 000 euros). Par ailleurs, à secteur d’activité et taille donnés, les réseaux d’enseigne dégagent un chiffre d’affaires net moyen par personne occupée plus élevé que les commerçants indépendants isolés. Cela est particulièrement vrai lorsque le réseau est intégré.

Dans le commerce de détail alimentaire en magasin (hors artisanat commercial), le taux de marge commerciale est de 21 %. Il atteint 36 % en moyenne dans les magasins d’alimentation spécialisée. Pour les commerces d’alimentation générale, le taux de marge commerciale décroît avec la surface de vente, de 27 % en moyenne dans les supérettes à18 % dans les hypermarchés. À secteur d’activité et taille donnés, les réseaux d’enseigne ont un taux de marge commerciale en moyenne plus faible que les commerces indépendants isolés. Dans l’alimentaire spécialisé, les réseaux organisés principalement sur une base contractuelle enregistrent les taux de marge commerciale les plus faibles. Pour les grandes et moyennes surfaces, qui sont principalement organisées en réseau d’enseigne, il n’y a pas de différence significative entre les réseaux intégrés et les autres formes de réseau (groupements ou franchises).